120亿元银团贷款落地近4个月后,复星国际再度传来融资消息。
《中国经营报》记者近日获悉,复星国际境外多币种银团贷款5月初正式推出市场,截至目前已获得超过4.5亿美元等值贷款.此外,本次境外银团贷款由中国银行、东亚银行、德国商业银行、恒生银行、汇丰银行、法国外贸银行、渣打银行7家银行作为主牵头簿记行联合发起邀请。
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不仅如此,相关信息还显示,从银团筹组至今,已有超过10家银行参与,后续有约3个月时间供有意参与的银行通过“绿鞋机制”加入。而此次境外银团贷款推出市场,距复星国际上一次重要融资进展仅过去约4个月。
将时间拉回到今年1月16日,彼时,复星国际的境内运营实体复星高科与8家国内银行贷款签约仪式在BFC外滩金融中心举行。根据协议,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行作为联合牵头行,中国民生银行、中国进出口银行、上海浦东发展银行作为参贷行,共同组成银团,向复星高科提供总计120亿元人民币贷款。
据了解,上述120亿元银团贷款,是2022年12月中旬中央经济工作会议明确提出“鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”以来,由五大国有银行牵头,联合政策性银行、股份制银行完成的最大一笔民营企业贷款。
五大行牵头2023年民企第一大单,曾让复星国际受到市场广泛关注,复星国际董事长郭广昌彼时就表示,“本次签约进一步深化了复星和银行的合作,拓宽了融资渠道,夯实了业务发展的流动性支持”。
对于复星国际自今年年初以来的两次重要融资进展,有市场人士分析称,“虽然前段时间复星一直身处南钢交易的纠纷等事件当中,但境内外银行先后为复星提供大额信贷支持,反映主流金融机构仍然认可复星向市场承诺的加速非核心资产出售、回笼现金进行债务管理的一系列动作和成果”。
值得注意的是,郭广昌在此前的《致股东信》中也表示,复星国际积极对接融资渠道和项目的资金合作方,大幅提升了新建项目中轻资产的比重。“新的一年,我们相信民营企业的融资成本将会进一步降低,融资渠道将会进一步拓宽,为本公司业务的发展提供进一步的流动性支持。”
接连取得融资突破的背后,复星国际的财务状况也受到外界关注。
财务信息显示,截至2022年年末,复星国际现金、银行结余及定期存款充裕,达1005.6亿元;总债务占总资本比率为53.2%,较2022年中期下降3.6个百分点;平均债务成本为4.7%,处于低位。
此外,在业绩方面,相关数据显示,2022年,复星国际实现总收入1753.9亿元,同比增长8.7%,归属于母公司股东利润为5.4亿元,而2021年同期为100.8亿元。
“复星在2022年就明确了‘瘦身健体’的战略方针,退出部分非核心资产,进一步聚焦家庭消费主业,为未来的业绩反弹及高速发展拓展了空间,也积累了充足的弹药。”郭广昌曾如此表示。
最新信息显示,自2023年以来,复星加速聚焦家庭消费主业且收到成效,今年一季度,豫园股份实现营业收入152.44亿元,同比增长22.61%,复星旅文一季度归母利润较2022年同期倍增,Club Med地中海俱乐部营业额达人民币50.04亿元,较2022年同期增长约44.2%,据悉,“五一”期间,Club Med中国区度假村总营业额超2022年同期约8倍,超过2019年同期约110%。
“随着家庭大消费产业的集团定位确立,复星国际‘瘦身’蓄力,资金聚焦高协同产业。”开源证券研报近日认为,复星国际四大板块业务布局全球,寻求国际间业务相互赋能,板块间业务相互协同,以创新驱动,不断提升全球化运营能力,“随着疫后复苏的进行,集团业绩将进入收获期”。
(文章来源:中国经营网)
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